第二篇 · 03 信任讨论区
03

中德商务 信任

中德企业建立商业信任的方式各不相同。从关系到合同,看看两国的信任怎样运作,又该怎样与双方的伙伴建立信任。

中国:信任靠人,日久见人心。

德国:信任看本事,有制度兜底。

第一部分

中德信任逻辑

维度
中国
德国
信任从哪来重关系 vs. 重制度
中国信任多来自关系和人品。口碑和共同的经历最要紧。每一次往来,都让关系更近一层。
德国信任多来自合同和制度。合规和可查的记录最要紧。审计和认证为交易背书。
怎样建立先交朋友 vs. 先做成事
中国往往先有关系,再谈生意。吃饭、闲聊拉近距离;互相帮忙,不必事先讲明条件。
德国往往先谈生意,关系随后才可能有。资质和推荐是凭据;做出来的成绩,慢慢积累成信任。
圈子自己人 vs. 一视同仁
中国信任多在圈子里流转,圈外人往往从零开始。有信得过的人引荐,门就开了,引荐人也拿自己的信誉作了担保。
德国信任多按同一个标准,熟不熟,规矩都一样。谁引荐的你,往往不如你能证明什么重要。
公私界限公私交融 vs. 公私分明
中国工作和私交往往分不太开。信任的是这个人的全部,喜欢你和信任你,常常是一回事。
德国工作和私交往往分得很清。工作上信得过,不一定是朋友。公事公办。
规则好商量 vs. 按约定
中国有了信任,就有了变通的余地。计划有变,彼此往往会体谅、通融;关系近的伙伴,正式手续可能会简化。
德国信任意味着按约定办事。要变,就走约定的流程。破例通融反而伤信任,还会带来合规风险。
失信之后伤感情 vs. 就事论事
中国失信往往是伤感情的事。关系受了伤,消息还会在圈子里传开。修复要给面子、花时间、拿出实实在在的表示。
德国失信往往只就那一件事,违背的是一项承诺,不是整段关系。修复靠如实说明原因,并重新做到靠得住。
误读

德方往往把签好的合同当成信任本身,省掉了吃饭、时间和交情,而在中方看来,正是这些让伙伴变得可靠;中方则可能把德方的职业距离当成冷淡,一直等着对方亲近起来,而德方表达亲近的方式,是把事做好,而不是交朋友。

弥合之道

交情要建立,记录也要尊重。在中国,舍得花时间吃饭、相处,同时拿出可靠的业绩;在德国,把靠得住、说到做到本身当作信任。

第二部分

深度解析两国内部:信任怎样建立,正在怎样变

中国和德国正在相向而行。中国的信任长期建立在人际关系上,如今正转向合同、平台和监管这类制度;德国的信任长期建立在制度上,如今正转向看得见的能力和身边的人。两国都没有丢掉原来的根基,但可能正走向相似的中间地带:关系和制度都有分量。在中国,信任还因地区和企业类型而有所不同。

切换中国 / 德国

中国:信任方式及其变化

1.中国信任的变化:从靠人到靠制度

71 → 85高收入人群对机构的信任度,2012 → 2026(爱德曼信任度指数)

靠人靠制度

传统上,中国人的信任建立在血缘、地缘和业缘之上。1改革开放后,市场经济发展得比法律更快,关系承担起了制度一时还做不到的事,与商业伙伴和官员的关系,确实能提升企业业绩。2随着人口流动、市场扩张,这些圈子松动了。2005 到 2015 年间,人们对亲戚、邻居和同事的信任明显下降,对陌生人的信任有所上升,但仍然偏低;12008 年三聚氰胺奶粉事件等丑闻,也让人们对国产商品长期心存疑虑。3不过,整体信任水平并没有崩塌:4中国经历的是信任的重构,而不是信任危机。

2010 年代以来,陌生人之间的信任,很大一部分由数字平台来承载,而用户信任平台最主要的原因,是有政府监管。5人们对机构的信心也在上升:在爱德曼 0 到 100 的指数上,高收入人群的信任度从 2012 年的 71 升到 2020 年的 93,到 2026 年回落到 85。6与商业伙伴的关系依然重要,但随着制度的完善,与官员的关系已不那么重要。2关系仍然能敲开大门;但一个伙伴靠不靠得住,越来越由制度来判断。

启示:关系不是中国商业里一成不变的铁律,而是一种一直在变的做法。过去讲中国生意的建议,常把关系摆在最核心的位置;如今它的分量,已经没那么重。别把它看得过重:良好的人际关系依然重要,但它最好与可靠和过硬的业绩相辅相成,而不是取而代之。

2.合同在哪里更快取代关系:看企业类型,看地区

中国管理者如果认为法律体系可信,就更依赖正式合同;如果不这么认为,就退回到靠关系来保证可靠。7转变的快慢因企业而异:有国资背景、市场化程度较低的企业,保留了更多基于关系和政治的信任,而民营企业和面向海外的企业,更早走向制度化。8也因地区而异。在现代化程度更高的地区,人们对陌生人的信任明显更高,而对家人的信任各地都一样;9市场化程度越高的地区,公众对拉关系越不认同。10

启示:跟发达城市的民营企业打交道,信任更多建立在合同和过往业绩上;跟有国资背景的伙伴、在欠发达地区打交道,就要给引荐和建立关系多留些时间。

3.从“外国的就是好”,到主动选国货

90 vs 73中国人对本土企业与外国企业的信任度(爱德曼信任度指数)

多年来,中国消费者更信任外国产品,在事关安全的品类上尤其如此。这种偏好如今正在逆转。2008 年三聚氰胺事件后,家长们纷纷转向进口婴儿奶粉;3但到 2020 年,国产品牌已夺回 53% 的市场份额,接近事件前 60% 的水平。11这种转变不止于奶粉。在京东上,购买进口保健品的倾向在 2020 年达到顶峰,此后已跌破 2016 年的水平;牛奶、食用油这类日常食品,如今大多买的是国产品牌。12背后有两股力量:一是在更严格的监管推动下,国产商品已大幅缩小了质量差距;13二是民族自豪感正影响着很多人的购买选择。14如今,中国人对本土企业的信任度为 90,对外国企业为 73;63% 的人表示,即便价格上涨,也支持减少在华外国企业的数量。6

启示:在中国,“外资”二字本身已不再是卖点。外国企业起步时的信任度仍然不低,但现在得和本土对手一样去赢得信任:靠产品质量、贴近本地需求,以及看得见的长期投入。

4.个人信任,何时变成企业间的信任

在中国,两家公司之间的信任,往往始于双方代表之间的个人关系,比如销售经理、工程师、项目负责人或老板。他们的私人关系能促进信息共享,让合作更灵活、更有底气,但并不会自动变成对对方企业的信任。研究表明,在三种情况下,个人关系更有可能发展成企业间的信任:代表本人确实有决定权;两家公司高度相互依赖;外部的制度环境通过可靠的程序和执行来支撑这段关系。所以,个人信任可能很有价值,但并不足够:一位经理可能信任供应商的代表,却对供应商的质量体系没有信心;一位信得过的联系人,也可能争取不到财务、工程或高层管理的支持。1516

启示:对德方伙伴来说,实际要问的是:这份信任有没有落到整个组织里,比如有多个对接人、表现一贯稳定、职责写成书面、有共同的工作惯例。

德国:信任方式及其变化

1.德国信任的变化:从信制度到信身边人

56% → 17%认为国家能履行职责的德国人比例,2020 → 2026

从制度到能力与身边的人

二战后的几十年里,德国企业间的信任建立在制度上,而不是个人关系上。有合同法、行业协会、技术标准和集体劳动合同在,一家供应商即便买方几乎不了解,也照样靠得住。17人与人之间的信任则相对较低:2000 年,只有 36% 的德国人认为大多数同胞可以信任。18

2020 年以来,经过疫情和能源危机,人们对政治的信任持续下滑。认为国家能够履行职责的德国人大幅减少(2020 年为 56%,2026 年为 17%),对政治人物评价很高的人就更少了(2020 年为 24%,2026 年为 7%)。展现出能力的机构则保住了声望:消防员、护士和医生位居职业信任榜前列(84% 到 94%),19警察和法院也依然广受信任(分别为 64% 和 58%)。20不过,信任的分布并不均衡:2012 年以来,高收入人群的信任度上升了(从 36 到 58),低收入人群却几乎没变(从 30 到 36)。21与此同时,信任正在向身边靠拢。德国人对雇主的信任远高于对政府和媒体(74,对比 42 和 46),21人与人之间的信任也在 2024 年升至 54%。18德国人并没有放弃规则,但如今他们把信任给了证明了自身能力的机构,以及身边的人。

启示:对“官方”说法和自上而下的背书,德国人往往心存怀疑。在 B2B 和公共部门项目里,要突出程序公正、以证据为依据的决策和透明度,这才符合德国人对诚信和能力的期待。

2.德国人更信熟悉的东西

83% vs 9%信任德国产品与信任亚洲产品的德国人比例

德国人的信任偏向熟悉的东西,在选择企业和产品时尤其如此。德国人对本国企业的信任明显高于外国企业,差距达 29 个点,在 28 个市场中名列前茅。21另一项消费者调查也显示了同样的规律:大多数德国人信任德国产品(83%),信任美国产品(20%)或亚洲产品(9%)的人则少得多,约一半人不信任中国产品(52%)。22对中国的态度正在回暖,但起点低、速度慢。对中国有好感的德国人比几年前多了(33%,2021 到 2024 年约为 20%),23近一半人认为中国是欧盟可靠的经济伙伴,远高于对美国的评价(46% 对 17%)。24但大多数德国人仍把中国视为重大的经济威胁(59%)。25买东西时也是同样的谨慎。对中国汽车感兴趣的人在增加,但多半并不打算马上买:29% 的车主能想象买一辆中国车,而私人新车买家中只有 5%。他们的顾虑很实际:质量怎么样,车辆数据流向哪里,五年后这个品牌还在不在。26

启示:中国企业进入德国,信任要本地化:请德国人出面代言,拿出本地案例和实证,借助当地受信任的中间人,并对具体的社区做出看得见的长期投入,让企业显得熟悉,而不是外来。机会是真的,但有条件:德国人越来越接受中国作为商业伙伴,但只有在质量、数据和能否长久经营这些疑虑得到解答后,才会掏钱。本地服务网络、数据存放在欧洲、长期质保和独立的质量测试,比品牌宣传更管用。

3.人与人之间的信任在上升,年轻人最高

60%的 35 岁以下德国人认为,大多数同胞可以信任(55 岁以上约为 51%)

即便对政治的信任下降,德国人之间依然彼此信任,而且这种人与人之间的信任在最年轻的一代中最强:35 岁以下的人中,60% 认为大多数同胞可以信任,55 岁以上约为 51%。18这与德国人偏爱熟悉事物的倾向并行不悖。

启示:在德国,影响力靠人与人之间口口相传,比自上而下更可靠。同行推荐、员工网络和扎根本地的支持者,是最有力的信任渠道;而集中发布、官腔十足的宣传,说服力已不如从前。

4.在德国,怎样修复失去的信任

46% vs 26%认为长期社区投入与一次性捐款能挽回信任的比例

信任一旦失去,德国人会慢慢地、凭证据来恢复。问到一家不受信任的外国企业怎样才能赢回他们的信任,德国人首选长期的社区投入(46%)和在当地招聘(42%),远多于一次性捐款(26%);在有分歧的议题上,他们更认可帮助各方合作、不选边站的企业(29%),而不是支持“自己这一方”的企业(14%)。雇主也是德国人最期待能弥合分歧、却觉得做得不够的机构,期待和表现之间差了 14 个点。21

启示:要挽回信任,靠的是实实在在地证明自己靠得住,而不是宣传:在当地扎根多年,通过招聘和合作长期投入;在有争议的问题上坚持原则、保持中立;并让自己的员工带头修复。

总体趋势中德正在相向而行
中国从人际关系走向制度:合同、平台、监管
两国可能的方向相似的中间地带关系和制度都有分量
德国从制度走向看得见的能力和身边的人

动态变化:两国社会都在经历巨变,今年的数字明年未必成立,所以请把这些发现看作一幅动态的画面,而不是定格的照片。我们每年复核一次深度解析,有新调查就更新数据。

第三部分

中德信任真实案例:问题出在哪,怎么解

案例 01

经理一走,经销网络为何就散了?

建材 · 德国南部与长三角 · 2022

一家德国中型建材企业在中国设立了一家规模不大的外商独资企业。子公司规模小,派外籍经理不划算,总部便任命了一位中国本地高管担任总经理。他在英国学过建筑工程,英语很好,看起来很适合在德国母公司和中国市场之间搭桥。

起初,这个安排运转良好。总经理的主要任务之一,是扩大公司在市场上的影响。为此,他建起了一个区域经销网络。作为一家规模较小、名气不大的外国公司,子公司需要愿意投入时间、信誉和精力去开拓市场的经销商。

在这位本地总经理看来,要做到这一点,首先需要的是信任。所以他大量起用自己认识的人(家人、朋友和其他关系亲近的人),因为他相信这些人靠得住。他们更愿意支持一项新业务、承担商业风险,也更愿意跟一家市场地位还没站稳的公司合作。

德国总部并不知道这些私人关系。总部管理层以为,经销网络是按客观标准搭建的,比如有条理的营销计划、行业经验和销售经验。

起初,总经理的策略见效了。销量起来了,市场渠道打开了,公司发展得令人满意。但经过一段时间的良好增长后,势头开始放缓。

几年后,德国管理层收到一封匿名举报,称经销网络中相当一部分是围绕总经理的家人和私人关系搭建的。进一步核查证实,许多本应独立的经销商,都与他关系密切。

经销体系本身运转得还算正常。真正的问题在于,可分配的利润中有相当大一部分留在了经销商这一层,而没有落到子公司手里。原本建立在个人信任上的东西,慢慢变成了一种也被用来谋取私利的结构。

德国管理层反应强烈。他们认为,总经理造成了不可接受的利益冲突,于是将他解雇,换上了一位在中国有多年经验的外籍高管。

总部没料到的是接下来发生的事。解雇不久,经销网络的很大一部分就开始瓦解。有的经销商缩减了业务,有的不再积极推广公司的产品,还有几段合作关系实际上就此断了。

新任总经理发现,这张网络从来就不只是靠商业合同维系的,把它连在一起的是个人信任。前任总经理一走,大部分信任也随他而去。新管理层花了相当长的时间,才重新打通客户渠道、建立新的经销关系,恢复公司的市场地位。

案例 02

差的是价钱,还是信任?创始人为何不肯卖

机械零部件 · 德国西部与华北 · 2018

一家德国机械制造企业在中国市场已站稳脚跟,产品线覆盖了大部分主要客户群。但在低端市场,公司缺一款符合部分中国客户需求和价格预期的产品。

在一次展会上,德方团队发现了一款本土产品,几乎正好能填补这个空白。产品出自一位相当成功的中国企业家之手,他花了多年时间把公司做起来。公司在细分市场站得很稳,产品口碑扎实,从战略上看也很契合。

于是,德国管理层开始考虑收购。

这个逻辑看起来很有说服力。收购这家中国公司,德国集团就能补上产品线的一个重要缺口,巩固在当地的市场地位,还能立刻拿到一款成熟的产品和现成的客户群。

看起来还有接班这一层。这位中国企业家已经六十多岁,家里似乎没有人愿意或能够接手。在德方看来,这自然是一个促成交易的好时机。

德方找到这位企业家,提出收购他的公司。随后的谈判漫长而艰难。

价格是核心问题之一,双方最终没能弥合估值上的差距。但随着时间推移,越来越清楚的是,分歧不只在钱上。这位企业家似乎很不情愿把自己多年打拼出来的公司,交给一个几乎不认识的外国买家。

德方首先把它看作一项企业资产和一次接班机会,而这位企业家看待它的方式要私人得多。这家公司,实实在在是他一辈子的心血。

谈判渐渐走到了双方都不愿再让步的地步。德方无法为老板开出的价格找到依据,中方企业家也不愿在他认为不够的条件下放手。交易眼看就要黄了。

这时,一位外部顾问建议换个策略:先不急着收购,双方可以围绕这款本土产品签一份商业合作协议。德国公司可以把这款产品纳入自己的中国产品线,与这位企业家合作,一起开拓市场,逐步建立更紧密的业务关系。收购可以留作以后的选项。

这一下改变了谈判的气氛。中方企业家不用马上做出放弃公司控制权这种无法回头的决定。同时,德方也可以检验产品、检验合作,看看更紧密的关系在商业上是否行得通。

所以,这个提议让谈判得以继续。更重要的是,它补上了此前缺失的一环:建立信任的时间。

第四部分

中德建立信任实用建议

两种建立信任的方式,在各自的体制里都行之有效,也都在变化。目的不是照搬对方的做法,而是弄清对方在信任你之前需要看到什么。在大多数合作中,这意味着把人际关系与实证、清晰的约定结合起来。

别指望靠“外资”招牌赢得信任。

在中国,“外资”身份本身已经换不来信任,在消费市场尤其如此。中国人现在对本土企业的信任高于外国企业(90 对 73),6而且越来越用评价本土企业的标准来评价外企:产品质量、是否贴近本地、有没有长期投入。本地案例、本地服务和一份看得见的长期计划,往往比品牌来自哪个国家更重要。

有可靠的引荐人,就请人引荐。

在中国,由对方已经信任的人引荐,可以让第一次接触更顺利,因为引荐人等于把自己的一部分信誉借给了你。但这并非必需:很多合作是通过展会、招标或直接联系开始的,跟大城市的民营企业打交道,过硬的业绩可能更管用。跟有国资背景的伙伴、在欠发达地区打交道时,引荐往往最重要。89引荐人要慎重挑选,因为他的名声会成为你名声的一部分;付费的中间人,要对照公司的合规规定核查清楚。

先了解对方,再谈重大承诺。

在中国,信任往往先于交易,而不是从交易中产生(见案例 02)。重要谈判之前,留出时间拜访、见面、吃饭。在关键时刻,比如签约或出了问题之后,请高层亲自出面,也能表明公司重视这段合作。

私人关系要摆到明处,并定好规矩。

在中国,信任先落在人身上,再落到公司身上。本地经理可能更愿意和自己熟悉的经销商或供应商合作,这些关系能为新业务带来市场渠道、速度和投入。这样的关系不一定是问题,前提是要公开、有明确的利益冲突规则,条件也保持在市场水平。如果一位手握关键关系的经理不得不离开,要先把这些关系稳住,否则整张网络可能会跟着他一起走(见案例 01)。

别把职业上的距离感当成不信任。

在德国,信任通常体现在靠得住,而不是亲近。德方伙伴往往公私分明,婉拒饭局或私人邀请,并不代表疏远。他们表达信任的方式,是坦诚分享信息、遵守约定、愿意再次合作。

先拿出实证,再谈关系。

在德国,信任通常给的是可以核查的东西。企业间的信任长期建立在合同、标准和行业协会上,而不是个人关系上。17要尽早拿出认证、测试结果、参考客户和德文资料。在大公司尤其要注意:关系刚开始就送重礼、大方款待,可能被看作合规风险,而不是善意。

实际的疑虑,要正面回答。

德国人对中国产品的兴趣在增长,但要真正变成购买,主要得先解答具体的疑虑。比如,德国购车者最主要的顾虑是质量、个人数据的用途,以及这个品牌五年后还在不在。26独立的质量测试、本地服务和长期质保,对联网产品来说再加上数据存储在欧洲,比品牌宣传更管用。

让对方看到你打算长期留下来。

在德国,多年如一日的投入,比一次性的姿态更能建立信任。即便是对自己不信任的外国企业,德国人也认为,长期在当地投资(46%)和在当地招聘(42%)才是赢回信任的办法,远多于一次性捐款(26%)。21本地员工、德国联系人和服务网络,能让这种投入看得见。

关系保证不了的,写进书面约定。

即使关系很好,也要把义务、技术标准、知识产权、数据规则、汇报和争议处理程序写下来。中国管理者如果认为法律体系可信,就更依赖正式合同。7为了不让详细条款显得不信任对方,可以把它说成保护双方的共同基础,比如人员或市场情况变化时用得上。关系让艰难的合作成为可能;书面条款让合作保持稳定。

失信之后,用双方都认可的方式修复。

出了严重问题时,把两种修复方式结合起来:如实说明发生了什么、会做哪些改变,这是德方期待的;再由高层出面私下谈一谈,让中方看到这段关系依然被看重。之后几个月,用稳定可靠的表现确认修复到位。

同一个举动,两种解读:信任信号怎么看

举动中方怎么看德方怎么看💡 弥合建议
请吃饭是加深关系的一步(饭桌就是“第二会议室”)。一再推辞,可能被理解为有意保持距离。是友好的表示,但不是做生意的前提。很多人更愿意把工作和私人时间分开(见“工作与生活”专题)。能去就去,哪怕只喝一杯。实在去不了,就另约一次(比如一起吃个午饭、喝杯咖啡),并说明真实的原因,免得对方以为你有意疏远。
送礼表达善意和尊重的正常方式。小礼物受欢迎;贵重礼物可能让人尴尬,或引发合规顾虑。可能违反合规规定。很多公司设有严格的金额上限(比如 50 欧元),并要求员工登记收到的礼品。礼物以小而得体为宜,不送钱或购物卡(比如家乡特产、公司纪念品)。先看看双方公司的合规规定。要谢绝的话,客气地说明公司的规定。
合同之外的帮忙会形成相互的人情。帮人或求人帮忙,被看作信任和相互依靠的表现。是受欢迎的好意,但通常不会被期待,也不会被记着。几个月后要求对方还人情,可能让人摸不着头脑。人情可以大方地给、大方地收,但要守住合规底线。还人情不妨随意些(比如请吃顿饭),不要弄成一笔一笔算清的交易。
会上公开提出问题有伤“面子”的风险。当众指出错误,尤其是对资深的人,可能让对方丢面子,引起防御反应。是诚实和专业可靠的表现。人们期待尽早公开报告问题,以便高效解决。先私下说(一对一),最好同时带上解决方案。开会时,事先商量好怎样把问题说得有建设性,或者先当众肯定对方的付出,再提顾虑。

来源:27, 28

第五部分

常见问题

依然重要,但没有过去的建议说得那么重。关系能敲开大门,而一个伙伴靠不靠得住,越来越由合同、平台和监管来判断。跟有国资背景的伙伴、在欠发达地区打交道,关系往往更重要;跟大城市的民营企业打交道,就没那么重要。

主要看实证和可靠程度:认证、推荐、测试结果,以及约定有没有兑现。私人关系的远近没那么重要。信任通常体现在坦诚分享信息、愿意再次合作,而不是私人邀请。

对很多中方伙伴来说,饭桌就是建立关系的地方,是“第二会议室”。会上没说出口的话,往往在饭桌上的闲谈里说了出来。一再推辞,可能被理解为有意保持距离。去不了的话,可以另约午饭或咖啡,并说明真实的原因。

先拿出实证:认证、独立测试、参考客户和德文资料。对质量、数据和能否长久经营这些实际疑虑,要正面回答;再通过本地服务和本地招聘,表明自己打算长期投入。

先花时间了解对方。尤其是创始人持股的企业,信任往往要先于交易,而不是从交易中产生。分步走,比如先合作、再收购,能让双方都更容易做决定。

第六部分

参考文献

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